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全球油气行业动向与转型发展的思考

转载石油观察



1 世界油气行业的新动向


1.1 引人深思的一些动向

1.1.1 主要产油国在油价跌破盈亏平衡点的形势下仍坚持产量不减

国际原油价格(WTI)自 2014年6月以来已从105美元/bbl,最低跌至29美元/bbl 以下,油价整体波动幅度史上罕见。当前油价已跌穿多数产油国财政盈亏平衡点,也跌破了部分石油公司原油开采成本,但沙特、俄罗斯等主要产油国仍未减产。沙特原油产量连续第11 个月保持在 1000× 104bbl/d 以上,为数十年来罕见;俄罗斯近期原油产量稳定在1080×104bbl/d 以上,为苏联解体以来最高;伊朗4月份原油产量增至370×104bbl/d,接近制裁前水平。虽然受近期美国钻机动用数量持续下降,以及加拿大艾伯塔省森林大火等因素的影响,油价反弹至45美元/bbl 左右,但从整体看,全球原油产量总体仍然维持高位,需求疲软以及石油库存居高不下,全球石油市场整体供过于求的状况短期内难以改观,油价持续上涨的动力不足,多数机构、专家预测2016年油价仍难有较大起色。


1.1.2 美国解禁油气出口和环境保护敏感地区的油气勘探

近年来在页岩油气革命的推动下,美国原油产量大幅增长。在低油价且世界原油供给增多的情况下,为推动国内油气生产,实现油气企业利益最大化,美国政府于2015年12月解除了长达40年的原油出口禁令,近期美国LNG已出口至欧洲市场。与此同时,美国还积极解禁在环境保护敏感地区的油气勘探,壳牌公司已经获得在美国阿拉斯加西北的楚科奇海勘探油气资源的两个钻探许可证。这些动向出现在美国接近达到能源独立目标的时期,预示着该国能源战略的深刻变化。


1.1.3 全球继续加大新能源政策支持和资金投入力度

一般认为低油价会延缓新能源产业的发展势头,但现实表明低油价对新能源发展的抑制作用比较有限,世界主要国家依然保持甚至不断加大对新能源产业的投资与扶持力度。2015 年 8 月,美国 公布《清洁能源计划》,进一步推动美国能源转型。2015年12月,美国将太阳能和风能发电的税收 抵免优惠再延长5年,预计拉动380亿美元太阳能领域投资和350亿美元风能发电领域投资,以促进美国新能源产业发展。据联合国环境署发布报告,2015年全球在清洁能源领域的投资总额达到2859亿美元,创历史最高纪录。中国作为最大的发展中国家,已经成为全球清洁能源产业的最大投国,2015 年投资额增长了 17%,达到 1029 亿美元,据国家能源局数据,“十二五”期间,中国风电、太阳能发电装机规模分别增长4倍和168倍。

1.2 动向背后的原因探析

以上这些新动向对于世界油气行业和能源格局有着深远的影响。分析这些动向背后的原因,对于准确把握油气行业和能源领域发展趋势,积极应对低油价给油气公司带来的巨大挑战,及时谋划企业转型发展有着重大的现实意义。其深层次原因大体如下。

1.2.1 出于对已有油气资产利用最大化的考虑

油气采掘业是高投入和高风险行业,以往的所有投入都以油气储量的形式存在于地下。回收投资的最好途径是通过低成本的方法采出具商业价值的油气。俄罗斯、委内瑞拉等大部分产油国财政收入主要依靠原油出口,本轮油价下跌以来,为保障国家财政收支平衡,主要产油国均咬紧牙关维 持产量不降。沙特为主的财政实力雄厚的产油国将抢占石油市场份额列为头等考虑,通过维持低油价将美国页岩油等部分无效益产量挤出市场,同时打压新能源发展势头,延缓新能源替代过程,维护国家长远利益。此外,通过争夺市场份额控制以中国为主的原油消费市场,削弱这些国家的石油自给能力,进而对消费国的石油生产企业形成冲击,恐怕这也是这些产油国想要看到的效果。

1.2.2 对非化石能源迅猛发展的预期


2015 年 12 月巴黎气候变化大会《巴黎协定》的签署,发出了世界能源向低碳清洁环保方向发展转型的清晰信号,将对全球能源结构和经济发展模式产生深远影响。BP近日发布的《技术展望》中描述了 2050年能源技术革命路线图,新的能源将不断涌现并将占更大比重。BP预测,2035年可再生能源在全球天然能源中占25%,可再生能源占全球新增能源产量的1/3以上。另据欧盟“2050能源路线图”,欧盟2050年新能源在全部能源消费中比例将达到75%,电力中的97%将来自新能源。中国国家发改委能源研究所预测,2050年中国可再生能源占一次能源比例达到62%。可再生能源发电占比将达到 86%。各国正是对非化石能源未来迅猛发展有强烈预期,近年来才一直加大政策扶持力度,致力于推动新能源快速发展,这也是人类社会文明进步的必然  


1.2.3 为新的能源格局中的地位谋划


各国发展新能源产业的原因不仅在于可以培育当前经济增长点,创造大量就业机会,还在于可以奠定未来低碳经济基础,牢牢占据未来发展制高点。美国自奥巴马政府上台后就推出新能源战略, 大力发展新能源产业,2014 年又发布全方位能源战略,持续鼓励可再生能源发展,积极引领新能源技术革命,以能源优势保障其在世界政治经济军事领域的领导地位。我国2014年发布能源发展战略行动计划(2014—2020 年),把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向,提出提高天然气消费比重,大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。近期国家能源局发布 《能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)》,提出高效太阳能利用技术、大型风电技术、氢能与燃料电池技术等15项能源科技创新领域,绘制了我国中长期能源科技发展蓝图。欧盟则先后推出“2020 能源战略”和“2050 能源路线图”,推动欧盟能源转型升级。沙特、科威特、阿联酋等产油国也已提前谋划新能源产业发展。


2 对油气行业转型发展的思考



   根据上述对世界油气行业及能源领域新动向的分析研判,我们提出以下几点建议。


2.1 谋划新能源业务,推动向综合性能源公司转型

  发展新能源业务实现企业转型发展既是全球能源低碳清洁发展的外在要求,又是确保油气公司长期可持续发展的内在需要。当前迫切需要未雨绸缪,提出新能源相关业务发展对策。


2.1.1 加大在新能源领域的投入和技术研发力度,为油气企业转型发展提供坚实基础

   一是加大新能源综合利用研究。上游油气生产领域是耗能大户,同时我国大部分油气田企业分布在太阳能、风能及地热等新能源优势区域,油气公司开展新能源综合利用具有明显的规模与区位优势。据国家能源局发布数据,2015年新疆、甘肃、宁夏、内蒙古、吉林五省仅弃风电量就达到 285 ×108kW•h,弃光电量超过 50×108kW•h[6-7]。粗略估算,仅仅利用五省现有弃光弃风电量的1/3 即可 满足五省内相关油气生产企业生产用电需求。因地制宜,积极推动新能源利用,既可直接促进节能减排降本增效,也可促进企业转型升级。


   二是强化新能源核心技术研发。油气公司发展新能源产业要坚持技术先行,要优先发展中西部油区太阳能与风能综合利用技术、海上油田风能利用技术、油田地热资源综合利用技术、以智能电网为核心的能源互联网技术等,为新能源综合利用奠定基础。


   三是统筹利用国内国外技术资源,跟踪研究新能源前沿技术,特别是太阳能聚光发电技术、高效储能电池技术、氢能与燃料电池技术、微型核电技术等,抢占未来新能源发展制高点。

2.1.2 开展新能源领域的业务布局和资产并购,加快向综合能源公司转型的步伐

   一是加强新能源领域发展状况与发展趋势的跟踪研判,关注前景看好的新能源领域和前沿技术,找准新能源与油气传统业务的契合点,科学谋划新能源业务发展。


   二是加强新能源领域顶层设计。根据国家《新能源产业振兴和发展规划》,制定油气企业新能源业务发展规划,设立5年和10年新能源发展目标,整体推进新能源发展。


   三是在与油气核心领域关联紧密的新能源领域布局。此轮低油价背景下,新能源资产有所减值, 油气公司正可借机上船,积极布局,打造与油气主业密切相关的新能源产业,提升综合规模效益。


2.2 优化油气生产规模,争取油气资产效益最大化

2.2.1 控制上游投资,追求投资回报率

   一要适度削减勘探投入。坚持获取经济可采储量,减少探井数量与工作量,把勘探重点适度转向成熟区,加强勘探评价研究力度,利用技术进步降低作业成本,获取效益储量。


   二要压缩原油开发投资。产能建设效果是影响上游投资回报率的最主要因素,要加强产建项目经济评价,压减低效无效产能建设规模与投资水平,精选优质储量建产。


   三要控制天然气投资规模,突出常规优质天然气资源,放缓部分煤层气、页岩气等非常规天然气项目。


2.2.2 优化产量结构,降低运营成本


  一要优化原油产量结构。针对已有效益产量,要多措并举,加大增产增度。针对低效无效产量,要研究低产井关停与治理对策,坚决关停一批、重点治理一批,压缩低效无效产量规模,止住效益出血点。


   二要着力降低油气生产成本。历史规律表明,油气成本的变化与油价走势几乎一致,低油价加 大了降本增效的紧迫性。实行油气生产全过程全要素成本控制,细化降本增效措施,尤其要以控制新井投产、尽量利用已有井增产来最大限度地降低生产成本。


2.2.3 加强资产优化整合,提高资产质量



一要优化资产结构,盘活资产存量。出售部分非核心、低效资产,增加现金流入,规避经营风险。面对低油价,壳牌计划2016—2018年出售大约300亿美元资产。BP公司自墨西哥湾漏油事件以来已累计出售近500亿美元的资产,预计2016年将再出售30亿至50亿美元资产。


二要关注资产并购机会,完善全球业务布局。油价下跌开启了全球油气并购的黄金窗口,荷兰壳牌集团近日斥资530亿美元完成了对英国天然气集团(BG)的收购,成为全球最大的液化天然气公司。低油价下石油企业虽面临巨大经营压力,但应抓住历史机遇,买入优质资产,完善战略布局。

3 结束语

   本轮低油价总体受全球油气市场供需不平衡等传统因素控制,但也受能源结构转型升级的深度影响。特别是巴黎气候大会以后,全球能源格局向低碳清洁方向发展已经形成广泛共识,新能源正 逐步上升为国家战略,体现为国家意志。传统油气企业转型发展势在必行,油气企业应做好两手准备,既要立足降本增效保持当前油气业务稳定向好,又要立足转型升谋划企业长远发展,不断增添企业发展新动力,保持企业长期可持续发展。(本文来源于石油科技论坛2016年04期)